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Come scaricare il report CSV di Wise per la contabilità
Se gestite la vostra attività tramite Wise (precedentemente TransferWise), il vostro commercialista vi richiederà regolarmente…
Se gestite la vostra attività tramite Wise (precedentemente TransferWise), il vostro commercialista vi richiederà regolarmente i report delle transazioni. Uno dei formati più pratici è il CSV. In questa guida vi mostreremo passo dopo passo come ottenere un estratto conto in formato CSV, anche se utilizzate Wise per la prima volta.
Perché avete bisogno di un report CSV?
I report CSV consentono al vostro commercialista di:
- importare le transazioni nei sistemi contabili;
- generare report sull’IVA, sugli utili e sulle spese;
- presentare le dichiarazioni fiscali entro le scadenze.
Passaggio 1: Accedere a Wise
Andate su wise.com ed effettuate l’accesso. Se gestite una società, assicuratevi di avere accesso al vostro conto aziendale.
Passaggio 2: Accedere alla sezione “Transactions”
Nel menu in alto, selezionate la scheda “Transactions” per visualizzare la cronologia dei pagamenti.
Passaggio 3: Aprire “Statements and Reports”
Sul lato destro della barra di ricerca, fate clic sul pulsante “Statements and Reports” — si aprirà la sezione dedicata agli estratti conto e ai report.
Passaggio 4: Scegliere il report desiderato
Nella finestra che si apre, selezionate Statements (Scarica un estratto conto mensile o creane uno personalizzato)
Passaggio 5: Impostare i parametri del report
Nella finestra aperta, procedete come segue:
- Selezionate la data — generalmente si sceglie il mese precedente.
- Scegliete la valuta o un conto specifico. Per includere tutti i conti, fate clic su “Select all”.
- Nel campo formato del file, scegliete CSV, PDF, XML o un altro formato.
- Fate clic sul pulsante “Download”.
Il CSV è un semplice formato tabellare che può essere facilmente elaborato da qualsiasi software di contabilità.
Passaggio 6: Confermare il download
Wise potrebbe richiedervi la password o l’autenticazione a due fattori. Dopo la conferma:
- Il file CSV verrà inserito in un archivio ZIP.
- Salvate l’archivio sul vostro computer.
- Inviate l’archivio al vostro commercialista.
Conclusione
L’invio regolare degli estratti conto CSV garantisce una rendicontazione accurata e puntuale per la vostra società. Seguite questa procedura ogni mese oppure ogni volta che il vostro commercialista lo richiede. Se siete clienti di GTPartner.ORG, il nostro commercialista vi indicherà sempre esattamente quali documenti sono necessari e quando devono essere inviati.
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