Як завантажити CSV-звіт у Wise для бухгалтера

Якщо ви ведете бізнес через Wise (раніше TransferWise), ваш бухгалтер регулярно запитуватиме звіти про рух коштів. Один із найзручніших форматів — CSV. У цій інструкції ми крок за кроком покажемо, як отримати CSV-виписку, навіть якщо ви користуєтеся Wise вперше.

Навіщо потрібен CSV-звіт?

CSV-звіт дозволяє бухгалтеру:

• завантажувати транзакції в облікові системи;
• формувати звіти з ПДВ, прибутків і витрат;
• своєчасно подавати податкову звітність.

Крок 1: Увійдіть у Wise

Перейдіть на сайт wise.com та авторизуйтеся. Переконайтеся, що у вас є доступ до бізнес-акаунта, якщо ви ведете підприємницьку діяльність.

Крок 2: Перейдіть до розділу “Transactions”

У верхньому меню виберіть вкладку “Transactions”, щоб переглянути історію платежів.

Крок 3: Перейдіть до “Statements and Reports”

Праворуч від рядка пошуку натисніть кнопку “Statements and Reports” — вона відкриє потрібний розділ із виписками та звітами.

Крок 4: Виберіть необхідний звіт

У вікні, що відкрилося, необхідно вибрати Statements (Download a monthly statement or create a custom one)

Крок 5: Налаштуйте параметри потрібного звіту

У вікні, що відкрилося, виконайте такі дії:

1. Вкажіть дату — зазвичай вибирають попередній місяць.
2. Виберіть валюту або конкретний рахунок. Щоб включити всі рахунки, натисніть “Select all”.
3. У полі формат файлу виберіть CSV, PDF, XML або інший формат.
4. Натисніть кнопку “Download”.

CSV — це простий табличний формат, який зручно обробляти в будь-яких бухгалтерських програмах

Крок 6: Підтвердьте завантаження

Wise може запросити ваш пароль або двофакторну автентифікацію. Після підтвердження:

• CSV-файл буде упаковано в ZIP-архів.
• Збережіть його на комп’ютері.
• Надішліть архів вашому бухгалтеру.

Висновок

Регулярне надсилання CSV-виписок — запорука точної та своєчасної звітності вашої компанії. Використовуйте цю інструкцію щомісяця або на запит бухгалтера. Якщо ви клієнт GTPartner.ORG, наш бухгалтер завжди підкаже, що саме потрібно і коли.

Article Author

Yauheni Mialik

Founder of Digital Invest OÜ and legal & tax advisor at GTPartner. Helps entrepreneurs register and manage Estonian companies, handle compliance, and navigate taxes. Experienced in e-Residency and international business setup, making the process clear and practical for clients.